תכונות

כל המידע על הלקוח במקום אחד: פרטי קשר, סטטוס טיפול, היסטוריית שיחות, מיילים, משימות, פגישות, הצעות מחיר והערות פנימיות.

ניהול לידים ועסקאות לפי שלבים: ליד חדש, שיחה ראשונית, הצעת מחיר, משא ומתן וסגירה. רואים בכל רגע איפה כל עסקה עומדת.

קבעו משימות לפי לקוח, ליד או עסקה, הגדירו תזכורות לפולו-אפ, שיחות המשך, שליחת הצעה או גבייה – וודאו ששום דבר לא נופל בין הכיסאות.

שמרו שיחות, מיילים, הודעות, סיכומי פגישות והערות חשובות ישירות בכרטיס הלקוח – כדי שכל עובד יוכל להמשיך טיפול מאותה נקודה.

שלחו הודעת תודה לליד חדש, פתחו משימת המשך אוטומטית, עדכנו סטטוס עסקה או הפעילו תהליך טיפול – בלי לבצע כל פעולה ידנית שוב ושוב.

נהלו לקוחות, עדכנו לידים, בדקו משימות וצפו בנתוני מכירות מכל מקום – מהמשרד, מהשטח או מהנייד בין פגישות.

קבלו תמונת מצב ברורה על מספר לידים, עסקאות פתוחות, שיעורי סגירה, מקורות פנייה, הכנסות צפויות וביצועי אנשי מכירות.

צרו הצעות מחיר מתוך כרטיס הלקוח, עקבו אחרי סטטוס ההצעה, תעדו אישורים והמשיכו את תהליך המכירה בלי לאבד מידע בדרך.

תכננו שיחות ופגישות המשך, הגדירו תזכורות לפי תאריך, עקבו אחרי לקוחות שממתינים למענה ושמרו על קצב טיפול מקצועי.

מצאו לקוחות ולידים לפי שם, סטטוס, מקור פנייה, איש מכירות, תאריך פתיחה, רמת עניין או שלב בתהליך המכירה.

ראו מאיפה מגיעים הלקוחות: אתר, קמפיין, פייסבוק, גוגל, המלצות, טלפון או וואטסאפ – והבינו אילו ערוצי שיווק באמת עובדים.

הגדירו מי יכול לראות, לערוך או לנהל לקוחות, משימות ועסקאות – מתאים לעסק עם בעלים, מנהל מכירות, נציגים או עובדים בשטח.

כל מה שעסק קטן צריך כדי לנהל לקוחות, לידים ומכירות