יכולות

ניהול לקוחות במקום אחד

רכזו את כל פרטי הלקוחות, אנשי הקשר, החברות והספקים במערכת אחת מסודרת. לכל לקוח יש כרטיס מלא עם פרטים, הערות, סטטוס, היסטוריית פניות, משימות ועסקאות פתוחות.

צינור מכירות ברור ופשוט

נהלו כל עסקה משלב הליד ועד הסגירה: פנייה חדשה, יצירת קשר, הצעת מחיר, משא ומתן, סגירה או אובדן. קבלו תמונה ברורה של כל ההזדמנויות העסקיות בזמן אמת.

ניהול משימות ותזכורות

הגדירו משימות, שיחות המשך, פגישות, תזכורות להצעות מחיר ותאריכי טיפול. המערכת עוזרת לכם לא לפספס לקוחות חשובים ולא להשאיר לידים ללא מענה.

תיעוד תקשורת עם לקוחות

שמרו מיילים, שיחות, הודעות, הערות ופגישות תחת כרטיס הלקוח. כל מי שמטפל בלקוח יכול להבין מיד מה קרה בעבר ומה הצעד הבא הנדרש.

אוטומציות לעסק קטן

צרו תהליכים פשוטים שחוסכים זמן: פתיחת משימת פולו־אפ לאחר ליד חדש, שליחת הודעת תודה, שינוי סטטוס אוטומטי, תזכורת להצעה פתוחה או התראה למנהל.

דוחות מכירות פשוטים להבנה

עקבו אחר כמות לידים, עסקאות פתוחות, שיעורי סגירה, הכנסות צפויות, ביצועי אנשי מכירות ומקורות הלידים. בלי אקסלים מורכבים ובלי ניחושים.

ניהול לידים מכל מקור

קבלו לידים מטפסי אתר, קמפיינים, שיחות, וואטסאפ, מיילים או הזנה ידנית. כל ליד נכנס למערכת עם מקור, סטטוס, אחראי ותיעוד מלא של הטיפול.

ציר זמן מלא לכל לקוח

צפו בכל מה שקרה עם הלקוח לפי סדר כרונולוגי: ליד שנכנס, שיחה שבוצעה, הצעת מחיר שנשלחה, משימה שנפתחה, הערה שנוספה ועסקה שנסגרה.

שדות מותאמים לפי העסק שלכם

התאימו את ה־CRM לסוג העסק: תחום עניין, תקציב, מקור ליד, סוג שירות, תאריך חידוש, סוג לקוח, אזור פעילות, עדיפות טיפול וכל מידע שחשוב לכם למדוד.

תחזית הכנסות ועסקאות

ראו כמה כסף נמצא בצינור המכירות, אילו עסקאות צפויות להיסגר, מה הסיכוי לכל עסקה ומה ההכנסה החודשית הצפויה לעסק.

CRM זמין גם מהמובייל

נהלו לקוחות, לידים, משימות ופגישות גם מחוץ למשרד. מתאים לבעלי עסקים, אנשי מכירות, טכנאים, יועצים וצוותים שנמצאים הרבה בשטח.

עבודת צוות מסודרת

הקצו לידים לאנשי צוות, תייגו עובדים, הוסיפו הערות פנימיות וצרו משימות משותפות. כולם רואים את אותו מידע ועובדים לפי תהליך ברור.

הצעות מחיר ומעקב

נהלו הצעות מחיר מתוך תהליך המכירה, עקבו אחרי הצעות פתוחות, הגדירו תזכורות לחזרה ללקוח וראו אילו הצעות הפכו לעסקאות בפועל.

ניהול שירות לאחר מכירה

המשיכו לנהל את הקשר גם אחרי שהעסקה נסגרה: פניות שירות, בקשות לקוח, חידושים, שדרוגים, תשלומים עתידיים והזדמנויות למכירה חוזרת.

דשבורד יומי לבעל העסק

קבלו מסך ניהול מרכזי עם כל מה שחשוב היום: לידים חדשים, משימות דחופות, עסקאות לפני סגירה, לקוחות שממתינים למענה ויעדי מכירות.

הרשאות ואבטחת מידע

הגדירו מי יכול לראות, לערוך או לנהל מידע במערכת. שמרו על פרטיות לקוחות, מנעו טעויות ושמרו על שליטה מלאה בנתונים העסקיים.

ייבוא נתונים מאקסל

עברו בקלות מניהול ידני באקסלים למערכת CRM מסודרת. ניתן לייבא לקוחות, לידים, חברות ורשימות קיימות ולהתחיל לעבוד מהר יותר.

חיבור לוואטסאפ וערוצי פנייה

רכזו פניות שמגיעות מערוצים שונים כמו וואטסאפ, טפסי אתר, מייל ושיחות. כך כל ליד או לקוח מקבל טיפול מסודר ולא הולך לאיבוד.