מערכת CRM בעברית לעסקים קטנים
לקוחות בתמונה.
עסקאות בתנועה.
CRMx360 מרכזת לקוחות, שיחות, פגישות והזדמנויות במקום אחד. פותחים כרטיס לקוח ורואים מה כבר קרה ומה הצעד הבא.
פנייה נכנסת · התעניינות בשירות
סטודיו אופק · לקוח לדוגמה
מה קורה בשלב הזה
הפנייה נשמרת בכרטיס לקוח עם כל הפרטים.
סיכום השיחה והתזכורת מופיעים באותו כרטיס.
ההזדמנות מתקדמת בצינור המכירות עם תיעוד מלא.
- כרטיס לקוח מרכזיהיסטוריה והקשר במקום אחד.
- תזכורות למעקבהצעד הבא מקבל זמן ואחראי.
- צינור מכירותרואים באיזה שלב כל הזדמנות.
מפת חיבורים
מהפנייה להזדמנות. עם צעד ברור בכל שלב.
הפנייה מתועדת בכרטיס, שיחת הבירור מעדכנת את ההקשר, והצוות מחליט אם לשלוח הצעה או לקבוע מעקב.
- פנייה נכנסת
- כרטיס לקוח
- שיחת בירור
נוצר הקשר בכרטיס הלקוח
צוות המכירות רואה את מקור הפנייה ואת הפרטים לפני שיחת הבירור.
פנייה נכנסת · כרטיס לקוח · שיחת בירור
- פנייה נכנסת
- כרטיס לקוח
- שיחת בירור
- משימת מעקב
נקבע מועד לחזרה
סיכום השיחה נשמר, ומשימת מעקב מגדירה את ההמשך ואת האחראי.
פנייה נכנסת · כרטיס לקוח · שיחת בירור · משימת מעקב
- פנייה נכנסת
- כרטיס לקוח
- שיחת בירור
- הצעה
- עסקה נסגרה
ההזדמנות התקדמה בצינור
לאחר בירור הצורך, ההצעה מתועדת. כשהעסקה נסגרת, הסטטוס מתעדכן בכרטיס.
פנייה נכנסת · כרטיס לקוח · שיחת בירור · הצעה · עסקה נסגרה
01 סיור במוצר
מה קורה תוך כדי עבודה.
ראו איך פנייה נכנסת הופכת להזדמנות, ומה לוח הבקרה וכרטיס הלקוח מגלים לפני המעקב הבא.
המסלול שנבחר הוא מוכן להצעה המסלול שנבחר הוא צריך מעקב
פרטי הרשומה
הלקוח ביקש לברר התאמה לשירות. בכרטיס רואים את סיכום השיחה, את שלב ההזדמנות ואת המעקב שנקבע.
פעילות אחרונה
מוקד תשומת לב
מה השתנה עכשיו?
בחרו אות כדי לראות מה קרה ומה אפשר לבדוק בשלב הבא.
פרטי הפנייה נשמרו בכרטיס לקוח. אפשר לעבור ישירות לתיעוד השיחה.
משימת המעקב מופיעה לצד הפנייה והערות השיחה הקודמת.
הסטטוס מעודכן בצינור המכירות והיסטוריית ההזדמנות זמינה לצוות.
נתוני המחשה
מהפניות להצעות
בדקו כמה הצעות נשלחו לאורך שבוע העבודה, והציצו ביום שבו חל השינוי.
- מצטבר עד יום א׳
- 3
- באותו יום
- 3
- מצטבר עד יום ב׳
- 8
- באותו יום
- 5
- מצטבר עד יום ג׳
- 14
- באותו יום
- 6
- מצטבר עד יום ד׳
- 22
- באותו יום
- 8
- מצטבר עד יום ה׳
- 32
- באותו יום
- 10
02 סביבת העבודה
בין שיחה להצעה.
כל הפרטים בהישג יד.
פתחו כרטיס לקוח, עברו לתור המעקב או הציצו בצינור המכירות כדי לראות את אותה הזדמנות מזוויות שונות.
נכנסים לשיחה עם ההקשר.
פרטי קשר, הערות, שיחות, פגישות והזדמנויות מופיעים יחד בכרטיס אחד.
- היסטוריית אינטראקציות
- משימות פתוחות לכל לקוח
- גישה גם מהנייד
- לקוח
- סטודיו אופק
- מקור
- טופס באתר
- שיחה אחרונה
- סקירת צרכים
- צעד הבא
- שליחת הצעה
מגיעים לפנייה הנכונה בזמן.
קבעו תאריך למעקב ותראו את השיחות, התזכורות והמשימות בתור יומי ברור.
- משימות לפי מועד
- מעקב אחר פניות פתוחות
- הקשר מלא בכרטיס הלקוח
| פעולה | לקוח | מועד |
|---|---|---|
| שיחת המשך | סטודיו אופק | היום |
| עדכון הצעה | צוות נווה | מחר |
| בירור צרכים | משרד קו | יום חמישי |
יודעים איפה כל עסקה עומדת.
עברו בין פנייה, שיחה והצעה כדי להבין מה מתקדם ואיפה דרוש מעקב.
- שלבים ברורים לעסקה
- מבט מרוכז על הזדמנויות
- עדכוני סטטוס לצד היסטוריה
למי CRMx360 מתאימה?
לעסקים קטנים, נותני שירות וצוותי מכירות שרוצים לשמור לקוחות, שיחות, מעקבים והזדמנויות בסביבת עבודה בעברית.
איך מקפידים לחזור ללידים בזמן?
מקשרים משימת מעקב לכרטיס הלקוח וקובעים לה מועד. כך היא מופיעה בתור המשימות עם ההקשר הדרוש.
אפשר לעבוד גם מהנייד?
כן. הממשק מותאם גם לנייד, כך שאפשר לפתוח כרטיס לקוח ולעדכן מעקב תוך כדי יום העבודה.
CRMx360
עם מי תרצו לדבר שוב מחר?
פתחו סביבת CRM והכניסו לקוח אחד עם הצעד הבא שתרצו לזכור.